Kapitalmarkt

Unser Team gilt als eine der ersten Adressen für schweizerisches Kapitalmarktrecht. Als geschätzter Ansprechpartner von Unternehmen, Banken und Investoren haben wir die schweizerische Kapitalmarktpraxis auf vielen wegweisenden, komplexen und innovativen Transaktionen mitgeprägt. Wir sind im täglichen Austausch mit kleinen und grossen börsenkotierten Gesellschaften über eine breite Palette von Fragen des Börsen- und Kapitalmarktrechts.

Klienten

Unsere Kunden sind auf dem Schweizer und den internationalen Kapitalmärkten aktive Unternehmen und deren Aktionäre. Auch die in der Schweiz führenden sowie die weltweit grössten Investmentbanken bei Kapitalmarkttransaktionen zählen auf unsere Dienste. Wir beraten zudem auch Private Equity Firmen, Staatsfonds und andere in- und ausländische Finanz- oder strategische Investoren bei Beteiligungswerben (z.B. via PIPE) oder beim Exit (z.B. im Rahmen eines IPO).

Eigenkapital

Unser Team hat unzählige Eigenkapitaltransaktionen begleitet. Einige davon wurden wegen ihrer Bedeutung oder ihres Innovationsgrades international preisgekrönt. Ob Börsengänge (IPOs), Bezugsrechtsemissionen, PIPEs (Private Investments in Public Equity), Accelerated Bookbuildings oder andere Strukturen, unser Team kennt nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingen und die gängige Marktpraxis, sondern auch die wirtschaftlichen und finanziellen Treiber dahinter.

Fremdkapital

Auch bei Fremdkapitalemissionen gehören unsere Anwälte zu den gefragtesten und erfahrensten Ansprechpartnern in der Schweiz. Wir beraten Emittenten und Banken auf der gesamten Bandbreite von nicht nachrangigen Anleihen (Senior Debt) bis hin zu eigenkapitalähnlichen Instrumenten. Unser Team war in zahlreichen wegweisenden und oft innovativen Transaktionen involviert, seien dies Hybridanleihen, besicherte Anleihen, High Yield Bonds, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen, Green Bonds, nachhaltige Anleihen oder regulatorische Kapitalmarktinstrumente (bspw. TLAC) für Banken und Versicherungen sowie der Restrukturierung solcher Instrumente.

Börsenrecht

Zahlreiche schweizerische börsenkotierte Gesellschaften oder deren Aktionäre suchen unseren rechtlichen Rat und unsere professionelle Einschätzung zu Fragen der Ad-hoc Publizität, des Insiderrechts oder börsenrechtlicher Offenlegungspflichten wie z.B. die Offenlegung von Beteiligungen nach FinfraG oder von Managementtransaktionen. Unsere Kunden vertrauen insbesondere auf unsere langjährige Erfahrung im Austausch mit Börsen, Behörden und anderen Marktteilnehmern und unsere Fähigkeit, praktisch umsetzbare Lösungen sehr schnell aufzuzeigen.

Corporate Governance und Vergütung

Auch in Fragen der Corporate Governance und Vergütungsthemen stehen wir in regem Austausch mit unseren Klienten. Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder und Chefjuristen börsenkotierter Gesellschaften zählen auf unsere Unterstützung in diesem komplexen regulatorischen Umfeld an der Schnittstelle von Gesellschafts-, Börsen- und Arbeitsrecht. Sie schätzen uns als «Sparring Partner» nicht nur wegen unserer juristischen Expertise, sondern insbesondere auch aufgrund unserer Kenntnis der Marktpraxis.

Wir unterstützen Klienten bei einer auf das Unternehmen angepassten Umsetzung von Corporate Governance Anforderungen. Unser Team berät bei Fragen der Organisation von Verwaltungsrat und Ausschüssen und der Umsetzung in Statuten und Reglementen, bei der Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen, bei der Erstellung von Geschäfts-, Vergütungs- und Corporate Governance Berichten sowie im Zusammenhang mit Vergütungs- und Anreizsystemen.