Kapitalmarktrecht

Unsere Kunden sind auf den Kapitalmärkten aktive Unternehmen und deren Aktionäre. Auch die führenden Investmentbanken zählen bei Kapitalmarkttransaktionen auf unsere Dienste. Wir beraten zudem Private Equity Firmen, Staatsfonds und andere Investoren bei Beteiligungserwerben (z.B. via PIPE) und Exits (z.B. im Rahmen eines IPO).

Unser Team hat unzählige Eigenkapitaltransaktionen begleitet. Einige davon wurden wegen ihrer Bedeutung oder ihres Innovationsgrades international preisgekrönt. Ob Börsengänge (IPOs), Bezugsrechtsemissionen, PIPEs (Private Investments in Public Equity), Accelerated Bookbuildings oder andere Strukturen, wir kennen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingen und die gängige Marktpraxis, wir verstehen auch die wirtschaftlichen und finanziellen Treiber.

Auch bei Fremdkapitalemissionen gehören unsere Anwälte zu den gefragtesten Experten in der Schweiz. Wir beraten Emittenten und Banken auf der gesamten Bandbreite von nicht nachrangigen Anleihen (Senior Debt) bis hin zu eigenkapitalähnlichen Instrumenten. Unser erfahrenes Team ist regelmässig in wegweisende und innovative Transaktionen involviert, seien es Hybridanleihen, besicherte Anleihen, High Yield Bonds, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen, Green Bonds, nachhaltige Anleihen, regulatorische Kapitalmarktinstrumente (bspw. TLAC) für Banken und Versicherungen oder Restrukturierung solcher Instrumente.

Kotierte Gesellschaften und deren Aktionäre suchen unseren Rat zu Fragen der Ad hoc-Publizität, des Insiderrechts und börsenrechtlicher Offenlegungspflichten. Unsere Kunden vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung im Austausch mit Börsen, Behörden und anderen Marktteilnehmern und unsere Fähigkeit, praktisch umsetzbare Lösungen schnell aufzuzeigen.

Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder und Chefjuristen börsenkotierter Gesellschaften zählen auf unsere Unterstützung in diesem komplexen Umfeld an der Schnittstelle von Gesellschafts-, Börsen- und Arbeitsrecht. Sie schätzen uns nicht nur wegen unserer juristischen Expertise als «Sparring Partner», sondern auch aufgrund unserer Kenntnis der Marktpraxis.

Wir unterstützen Klienten bei der individuellen Umsetzung von Corporate Governance Anforderungen. Unser Team berät bei der Organisation von Verwaltungsrat und Ausschüssen und deren Umsetzung in Statuten und Reglementen, bei der Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen, bei der Erstellung von Geschäfts-, Vergütungs- und Corporate Governance Berichten sowie im Zusammenhang mit Vergütungs- und Anreizsystemen.