Advestra berät beim IPO von SKAN

SKAN Group AG, ein Welt­markt­füh­rer bei hoch­wer­ti­gen Iso­la­tor­sys­te­men für asep­ti­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se in der (bio-)pharmazeutischen Indus­trie, hat ihre Akti­en erfolg­reich an der SIX Swiss Exchan­ge kotiert. Gleich­zei­tig mit dem IPO hat SKAN Group AG (ehe­mals BV Hol­ding AG) eine Qua­si-Fusi­on voll­zo­gen und ihre Akti­en wur­den von der BX Swiss deko­tiert. Das gesam­te Plat­zie­rungs­vo­lu­men belief sich auf rund CHF 243 Mil­lio­nen im Basis­an­ge­bot und auf CHF 270 Mil­lio­nen bei voll­stän­di­ger Aus­übung der Mehrzuteilungsoption.

Credit Suis­se und Beren­berg agier­ten als Joint Glo­bal Coor­di­na­tors in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­ter von Credit Suis­se und Beren­berg. Das Team bestand aus Alex­an­der von Jein­sen, Anni­na Ham­mer, Anna Capaul, Valé­rie Bay­ard sowie Tho­mas Reut­ter (Kapi­tal­markt und Gesell­schafts­recht | M&A) und Mar­kus Müh­le­mann (Steu­ern).