Advestra berät Goldman Sachs, UBS and BofA Securities beim kombinierten Angebot von Aktien und einer garantierten Wandelanleihe der Zur Rose Group
Zur Rose Group platzierte erfolgreich Aktien in der Höhe von CHF 44 Millionen und eine garantierte und nicht nachrangige ungesicherte Wandelanleihe in der Höhe von CHF 95 Millionen. Die Wandelanleihe wurde den Investoren in einem Bookbuilding-Verfahren zugeteilt, unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts der Aktionäre durch einen Claw-back-Mechanismus. Die Wandelanleihe wurde von einer Tochtergesellschaft ausgegeben und ist wandelbar in Aktien der Zur Rose Group, welche die Wandelanleihe garantiert.
Advestra agierte als Rechtsberater von Goldman Sachs, UBS und BofA Securities. Das Team bestand aus Annette Weber, Thomas Reutter, Alexander Fisch, Fabian Wild und Levy Corba (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuern).