Advestra berät beim Bezugsrechtsangebot der Meyer Burger

Mey­er Bur­ger Tech­no­lo­gy hat erfolg­reich eine Kapi­tal­erhö­hung mit einem Brut­to­er­lös von ca. CHF 250 Mil­lio­nen abge­schlos­sen. Die Trans­ak­ti­on bestand aus einem Bezugs­rechts­an­ge­bot und der anschlies­sen­den Plat­zie­rung von Akti­en, für wel­che Bezugs­rech­te nicht aus­ge­übt wur­den. Der Erlös soll vor allem dem Aus­bau von Mey­er Bur­gers Solar­zel­len- und Solar­mo­dul­pro­duk­ti­on in Deutsch­land respek­ti­ve in den USA die­nen. Gold­man Sachs Euro­pe SE, Jef­fe­ries und Zür­cher Kan­to­nal­bank agier­ten als Joint Glo­bal Coordinators.

Adves­tra war als Rechts­be­ra­ter von Gold­man Sachs Euro­pe SE, Jef­fe­ries und Zür­cher Kan­to­nal­bank tätig. Das Team bestand aus Alex­an­der von Jein­sen, Valé­rie Bay­ard, Fabi­an Lore­tan und Annet­te Weber (alle Kapi­tal­markt­recht), Dani­el Raun (Cor­po­ra­te) sowie Céli­ne Mar­tin und Phil­ip Frey (Steu­ern).