Advestra berät Goldman Sachs, Jefferies und ZKB bei der Platzierung einer grünen garantierten nicht nachrangigen ungesicherten Wandelanleihe der Meyer Burger

Mey­er Bur­ger plat­zier­te erfolg­reich eine grü­ne, garan­tier­te und nicht nach­ran­gi­ge unge­si­cher­te Wan­del­an­lei­he in der Höhe von EUR 216.3 Mil­lio­nen. Die Wan­del­an­lei­he wur­de von einer deut­schen Toch­ter­ge­sell­schaft aus­ge­ge­ben und wird von Mey­er Bur­ger Tech­no­lo­gy garan­tiert. Die Wan­del­an­lei­he ist wan­del­bar in Akti­en der Mey­er Bur­ger Tech­no­lo­gy. Der Erlös der grü­nen Wan­del­an­lei­he wird gemäss dem Green Bond Frame­work der Mey­er Bur­ger verwendet.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­terin von Gold­man Sachs, Jef­fe­ries und ZKB. Das Team bestand aus Annet­te Weber, San­dro Fehl­mann und Valé­rie Bay­ard (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern).