Advestra berät Sandoz bei der Platzierung ihrer ersten Anleihe in der Höhe von umgerechnet CHF 2.65 Mia.

Nach der Abspal­tung von Novar­tis am 4. Okto­ber 2023 hat San­doz, ein welt­weit füh­ren­des Unter­neh­men auf dem Gene­ri­ka- und Bio­si­mi­lars-Markt mit einem der brei­tes­ten Port­fo­li­os der Bran­che, erfolg­reich nicht nach­ran­gi­ge, garan­tier­te Anlei­hen im Wert von EUR 2.0 Mrd. in drei Tran­chen mit Lauf­zei­ten von 3 ½, 6 ½ und 10 Jah­ren (EUR Tran­chen) sowie nicht nach­ran­gi­ge Anlei­hen im Wert von CHF 750 Mio. in zwei Tran­chen mit Lauf­zei­ten von 3 und 8 Jah­ren (CHF Tran­chen) plat­ziert. Die EUR Tran­chen wur­den von einer nie­der­län­di­schen Toch­ter­ge­sell­schaft bege­ben und von der San­doz Group AG garan­tiert, die CHF Tran­chen wur­den von der San­doz Group AG bege­ben. Der Erlös wird für die Rück­zah­lung eines Über­brü­ckungs­kre­dits und für all­ge­mei­ne Unter­neh­mens­zwe­cke ver­wen­det. Für die EUR Tran­chen agier­ten BNP Pari­bas, J.P. Mor­gan und Mizu­ho als Joint Acti­ve Bookrun­ners und für die CHF Tran­chen agier­ten BNP Pari­bas und UBS als Joint Lead Managers.

Adves­tra agier­te als Schwei­zer Rechts­be­ra­te­rin von San­doz. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter, Fabi­an Lore­tan, Sil­van Bie­der­mann und Milan Sché­da (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).