Advestra berät das Bankensyndikat bei der Platzierung von Anleihen in der Höhe von EUR 1.5 Mrd. von Roche

Roche hat erfolg­reich besi­cher­te Anlei­hen in zwei Tran­chen in der Höhe von ins­ge­samt EUR 1.5 Mrd. plat­ziert. Die Anlei­hen wur­den von der Roche Finan­ce Euro­pe B.V. aus­ge­ge­ben und von der Roche Hol­ding AG garan­tiert. Die ers­te Tran­che wur­de in der Höhe von EUR 900,000,000 und einem Zins­satz von 3.586% aus­ge­ge­ben und hat ein Fäl­lig­keits­da­tum im Jah­re 2036. Die zwei­te Tran­che in der Höhe von EUR 600,000,000 weist einen Zins­satz von 3.312% auf und hat ihr Fäl­lig­keits­da­tum im Jah­re 2027.

Adves­tra agier­te als Schwei­zer Rechts­be­ra­te­rin der Mana­ger. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Valé­rie Bay­ard und Milan Sché­da (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­er­recht).