Advestra berät beim Bezugsrechtsangebot der Meyer Burger

Mey­er Bur­ger Tech­no­lo­gy hat erfolg­reich eine Kapi­tal­erhö­hung mit einem Brut­to­er­lös von ca. CHF 207 Mil­lio­nen abge­schlos­sen. Die Trans­ak­ti­on bestand aus einem Bezugs­rechts­an­ge­bot und der anschlies­sen­den Plat­zie­rung von Akti­en, für wel­che Bezugs­rech­te nicht aus­ge­übt wur­den. Mit dem Erlös soll vor allem die Expan­si­on in den USA finan­ziert wer­den. Jef­fe­ries agier­te als Sole Glo­bal Coor­di­na­tor und gemein­sam mit Com­merz­bank als Joint Bookrun­ners. Hel­ve­ti­sche Bank agier­te als Sett­le­ment Agent.

Adves­tra war als Rechts­be­ra­te­rin von Jef­fe­ries, Com­merz­bank und Hel­ve­ti­sche Bank tätig. Das Team bestand aus Alex­an­der von Jein­sen, Valé­rie Bay­ard, Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter, Fabi­an Wild, San­dro Bojic, Luca Schmid and Mar­ti­na Gia­co­met­ti (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern).