Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung von EUR-Anleihen in der Höhe von EUR 1.75 Milliarden

Nach der erfolg­rei­chen Plat­zie­rung von CHF Anlei­hen im Janu­ar 2025 hat Bar­ry Cal­le­baut erneut erfolg­reich EUR-Anlei­hen in der Höhe von EUR 1.75 Milliarden plat­ziert. Die Anleihen wurden in zwei Tranchen emittiert. Die erste Tranche in der Höhe von EUR 900 Millionen weist einen Zinssatz von 3.75% auf und wird 2028 fällig. Die zweite Tranche in der Höhe von EUR 850 Millionen hat einen Zinssatz von 4.25% und wird 2031 fällig. Die­se Anlei­hen wur­den von Bar­ry Cal­le­baut Ser­vices NV aus­ge­ge­ben und von Bar­ry Cal­le­baut AG garan­tiert.

ING Bank N.V., Coöperative Rabobank U.A., Société Générale und UBS AG, London Branch agierten als Joint Lead Man­agers in dieser Transaktion.

Advestra agierte als Rechtsberaterin zu Schweizer Recht von Barry Cal­le­baut in dieser Transaktion. The Team bestand aus Annette Weber, Thomas Reut­ter, Mariëlle van Nimwegen und Beau Visser (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuern).