Advestra berät UBS beim Bezugrechtsangebot der Rieter Holding

Rieter Holding hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von ca. CHF 400 Millionen abgeschlossen. Die Transaktion bestand aus einem Bezugsrechtsangebot und einer Platzierung von Aktien, für welche Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden. Der Erlös soll der Finanzierung der in Mai bekanntgegebenen Akquisition des Barmag-Geschäftsbereichs von OC Oerlikon dienen, zusammen mit einer Privatplatzierung an Rieters zwei grössten Aktionären und einer Bankfinanzierung. UBS agierte als Sole Global Coordinator.

Advestra agierte als Rechtsberaterin der UBS. Das Team bestand aus Sandro Fehlmann, Thomas Reutter, Valérie Bayard, Mariëlle van Nimwegen, Silvan Biedermann, Milan Schéda und Jill Iten (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin und Ridvan Jetishi (Steuern).