Advestra berät Novartis bei ihren USD 6.0 Milliarden Anleihen

Novartis hat erfolgreich Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von USD 6.0 Milliarden in sieben Tranchen ausgegeben, davon sechs festverzinslich und eine variable Tranche. Die festverzinslichen Anleihen wurden in den Nennbeträgen von USD 700 Millionen zu 3.9 % mit Fälligkeit 2028, USD 1’750 Millionen zu 4.1 % mit Fälligkeit 2030, USD 925 Millionen zu 4.3 % mit Fälligkeit 2032, USD 925 Millionen zu 4.6 % mit Fälligkeit 2035, USD 350 Millionen zu 5.2 % mit Fälligkeit 2045 sowie USD 550 Millionen zu 5.3 % mit Fälligkeit 2055 emittiert. Die variabel verzinste Tranche hat einen Gesamtnennbetrag von USD 800 Millionen und ist 2028 fällig.

Die Anleihen wurden von Novartis Capital Corporation begeben und von Novartis AG garantiert.

Advestra hat Novartis als Schweizer Rechtsberaterin begleitet. Das Team bestand aus Annette Weber, Thomas Reutter und Mariëlle van Nimwegen (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuerrecht).