Advestra berät Bank of America and UBS bei der Platzierung von CHF 49,6 Millionen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 sowie beim öffentlichen Rückkaufangebot für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 von DocMorris

DocMorris platzierte erfolgreich CHF 49,6 Millionen vorrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028. Die Anleihen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben, von DocMorris AG garantiert und sind in Aktien von DocMorris AG wandelbar. Der Emissionserlös dient hauptsächlich der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden CHF 87,6 Millionen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 sowie allgemeinen Unternehmenszwecke. In diesem Zusammenhang führte DocMorris erfolgreich ein öffentliches Rückkaufangebot für diese Wandelanleihen durch.

Bank of America and UBS agierte bei diesen Transaktionen als Joint Bookrunner.

Advestra agierte als Rechtsberater von Bank of America and UBS. Das Team bestand aus Annette Weber, Thomas Reutter, Mariëlle van Nimwegen und Jana Wildberger (alle Kapitalmarkt) sowie Céline Martin (Steuern).