15.12.2023

Advestra berät HSBC, Morgan Stanley, UBS und die anderen Mitglieder des Bankensyndikats beim Bezugsrechtsangebot und den High-Yield Bonds der ams-OSRAM

ams-OSRAM hat erfolg­reich ihren umfas­sen­den Finan­zie­rungs­plan, der u.a. aus einem Bezugs­rechts­an­ge­bot und der Plat­zie­rung von High-Yield Bonds bestand, abge­schlos­sen. Im Zusam­men­hang mit dem Bezugs­rechts­an­ge­bot hat ams-OSRAM einen Brut­to­er­lös von unge­fähr EUR 808 Mio. erzielt. Von der Plat­zie­rung der High-Yield Bonds floss der ams-OSRAM einen Brut­to­er­lös in der Höhe von umge­rech­net unge­fähr EUR 1 Mrd. zu. Beim Bezugs­rechts­an­ge­bot han­del­te es sich um eine Fest­über­nah­me durch das Bankensyndikat.

Adves­tra agier­te als Schwei­zer Rechts­be­ra­ter von HSBC, Mor­gan Stan­ley und UBS sowie dem gesam­ten Ban­ken­syn­di­kat. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Tho­mas Reut­ter, Valé­rie Bay­ard, Samu­el Fäh und Milan Sché­da (alle Kapi­tal­markt­recht) sowie Céli­ne Mar­tin (Steu­ern)