Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung ihrer Anleihe in der Höhe von CHF 300 Millionen

Bar­ry Cal­le­baut hat erfolg­reich Anlei­hen in zwei Tran­chen von ins­ge­samt CHF 300 Millionen platziert. Die ers­te Tran­che in der Höhe von CHF 160 Millionen hat einen Zins­satz von 1.800% und wird 2031 fäl­lig wer­den. Der Nenn­wert der zwei­ten Tran­che beläuft sich auf CHF 140 Millionen, hat einen Cou­pon von 2.100% und ist 2035 rück­zahl­bar. UBS AG, ING Bank N.V., Coöperative Rabobank U.A. und Société Générale agier­ten als Joint Lead Mana­gers in die­ser Transaktion.

Adves­tra agier­te als Rechts­be­ra­te­rin von Bar­ry Cal­le­baut. Das Team bestand aus Annet­te Weber, Beau Visser und Luca Schmid (alle Kapitalmarkt).