Annette Weber, LL.M.
Partnerin | Rechtsanwältin
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Der Schwerpunkt von Annette Webers Praxis liegt auf Kapitalmarkttransaktionen. Sie berät überdies Gesellschaften in den Bereichen Corporate Governance und Börsengesellschaftsrecht.
Annettes Beratungsfeld bei Kapitalmarkttransaktionen umfasst ein breites Spektrum von Eigenkapitalmarkttransaktionen wie Börsengänge, Bezugsrechtsangebote, Spin-offs oder Privatplatzierungen sowie Fremdkapitalmarkttransaktionen, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen sowie komplexe hybride und regulatorische Kapitalinstrumente. Sie ist sowohl für Emittenten wie auch für Banken tätig. Annette berät zudem regelmässig bei nachhaltigen Kapitalmarktemissionen wie Green Bonds, Sustainability-Linked Bonds.
Ein weiterer Schwerpunkt von Annettes Tätigkeit ist das Gesellschafts- und Börsenrecht. Unter ihren Klienten sind Unternehmen, die sich auf den Börsengang vorbereiten und Annette zu Themen wie Gesellschaftsstruktur, Corporate Governance und Aufrechterhaltungspflichten konsultieren sowie bereits kotierte Gesellschaften. Letztere berät Annette insbesondere in Corporate Governance und ESG-Fragen.
Annette publiziert regelmässig Artikel in ihren Fachgebieten. Bei Chambers ist sie im Bereich Kapitalmarkt gerankt; Legal 500 führt Annette als «Next Generation Partner» und IFRL1000 als «Rising Star» im Bereich Kapitalmarkt auf.
Kapitalmarkt
- Beratung von Credit Suisse und UBS beim IPO des ersten Schweizer SPAC, VT5 Acquisition Company AG
- Beratung von Cembra Money Bank bei der Platzierung einer unbesicherten Anleihe
- Beratung von Morgan Stanley, UBS und Zürcher Kantonalbank bei der Platzierung von Aktien der Bachem Holding
- Beratung von Credit Suisse und UBS beim IPO von medmix AG
- Beratung von Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, UBS und Société Générale bei der Platzierung von Aktien der Adecco Group
- Beratung von Goldman Sachs, Jefferies und ZKB beim kombinierten Angebot der Platzierung von Aktien und einer grünen garantierten nicht nachrangigen ungesicherten Wandelanleihe im Umfang von EUR 145 Millionen der Meyer Burger
- Beratung von Novartis bei der Ausgabe von nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen
- Beratung von UBS und Goldman Sachs bei der Platzierung einer neuen Wandelanleihe und beim öffentlichen Rückkaufangebot der bestehenden Wandelanleihe von Basilea Pharmaceutica
- Beratung von Implenia und Ina Invest beim Spin-off, Bezugsrechtsangebot und Kotierung von Ina Invest
- Beratung des Bankensyndikats für die Akquisitionsfinanzierung von ams für Osram
- Beratung von Merrill Lynch International und UBS bei der Platzierung einer Wandelanleihe der Zur Rose Group
- Beratung von Novartis und Alcon beim Spin-off von Alcon
- Beratung von Cembra Money Bank für die Akquisitionsfinanzierung von cashgate (u.a. mittels einer nachrangigen Additional Tier 1 Anleihe und einer Wandelanleihe mit Net Share Settlement)
- Beratung des Bankensyndikats beim IPO von Galenica Santé
- Beratung des Bankensyndikats beim Bezugsrechtsangebot der Credit Suisse Group
- Mitglied der Beschwerdeinstanz der BX Swiss (seit 2022)
- Partnerin bei Advestra (seit 2021)
- Rechtsanwältin bei Bär & Karrer (2013-2020)
- Columbia Law School: LL.M. (2018)
- Universität St. Gallen (HSG): CAS in Law and Management (2017)
- Zulassung als Rechtsanwältin im Kanton Zürich (2013)
- Substitutin bei Bär & Karrer (2011-2012)
- Universität Zürich: lic.iur. (2010)
- Universität Genf (2008-2009)
- Kurzpraktikum bei einer Anwaltskanzlei (2008)
- Zürcher Anwaltsverband (ZAV)
- Columbia Alumni
- Ius Alumni Universität Zürich
- ESG reporting in Switzerland: an initial assessment, one year in (in IFLR ESG Guide 2024)
- Shareholder Activism in Switzerland, in Lexology Getting The Deal Through Swiss 2023 M&A Practice Guide (mit Rashid Bahar und Valérie Bayard)
- Swiss ESG regulation: A legislative landscape in motion (in IFLR EMEA ESG Report 2023)
- Die Prüfstelle im Prospektrecht nach FIDLEG, GesKR 1I2023 (mit Jana Gesine Wildberger)
- (Re-)naissance von Global Depositary Receipts (GDRs)?, Kapitalmarkt – Recht und Transaktionen XV (Veranstalter: Europa Institut an der Universität Zürich), Zürich, 22. November 2022
- 2022 ICLG Corporate Governance Reports - Switzerland (mit Rashid Bahar)
- Shareholder Activism in Switzerland, in Lexology Getting The Deal Through Swiss M&A 2022 Practice Guide (mit Rashid Bahar und Valérie Bayard)
- Complying with ESG reporting and due diligence requirements in Switzerland (in IFLR EMEA ESG Report 2022)
- Fast and Easy Access to the Swiss Debt Capital Market with a Foreign Approved Prospectus (mit SIX Swiss Exchange, 11/2021)
- Upcoming Regulation on Sustainability Reporting and Human Rights Due Diligence in Switzerland, CapLaw – Swiss Capital Markets Law, No. 2/2021
- CSR und Kapitalmarkt, in Kapitalmarkt – Recht und Transaktionen XV, (mit Thomas Reutter), Herausgeber: Thomas U. Reutter und Thomas Werlen, 2020
- Changes for Listed Companies under the Corporate Law Reform: Gender Quotas and Say on Pay, CapLaw – Swiss Capital Markets Law, No. 5/2020 (mit Daniel Raun)
- A new proxy adviser regulation in Switzerland?, CapLaw – Swiss Capital Markets Law, No. 3/2020 (mit Thomas Reutter)
- Gastreferat an der Universität St. Gallen (2022, 2021, 2020 und 2019): Regulierung / Marktmacht und Haftung von Proxy Advisors
- Switzerland: Initial Public Offerings, Global Legal Group (GLG), Global Legal Insights (GLI), 2020 (mit Alexander von Jeinsen)
- Popular Initiative on Responsible Enterprises: Switzerland's Long Arm on Subject Enterprises, CapLaw - Swiss Capital Markets Law, No. 2/2019 (mit Thomas Reutter)
- Equity capital markets in Switzerland: regulatory overview, Thomson Reuters Practical Law (mit Thomas Reutter)
- Debt capital markets in Switzerland: regulatory overview, Thomson Reuters Practical Law (mit Thomas Reutter)
- Wandelanleihen, in Kapitalmarkt – Recht und Transaktionen XII, Herausgeber: Thomas U. Reutter und Thomas Werlen, 2017 (mit Thomas Reutter)
- Kurze Einführung in die Unternehmensfinanzierung), Schulthess Manager Handbuch 2017 (mit Thomas Reutter)
- Capital "On Demand": equity Lines / Shares Subscription Facilities for Swiss Listed Companies, CapLaw 2/2016 (mit Thomas Reutter)
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- An allen Schweizer Gerichten
- Advestra berät beim Bezugsrechtsangebot der Meyer Burger
- Advestra berät Barry Callebaut bei der Platzierung ihrer ersten Anleihe in der Höhe von CHF 600 Mio.
- Advestra berät zum ersten Schweizer De-SPAC
- Advestra berät HSBC, Morgan Stanley, UBS und die anderen Mitglieder des Bankensyndikats beim Bezugsrechtsangebot und den High-Yield Bonds der ams-OSRAM
- Advestra berät das Bankensyndikat bei der Platzierung von Anleihen in der Höhe von EUR 1.5 Mrd. von Roche
- Advestra berät Lonza bei der Platzierung einer Anleihe
- Advestra berät Sandoz bei der Platzierung ihrer ersten Anleihe in der Höhe von umgerechnet CHF 2.65 Mia.
- Advestra berät Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai beim Angebot und bei der Kotierung ihrer GDRs
- Advestra berät Viseca bei der Platzierung einer Anleihe
- Advestra berät Swiss Prime Site zur Platzierung eines Wandeldarlehens