Advestra hat das Bankensyndikate bei der Platzierung einer EUR 500 Millionen garantierten Anleihe der SIX Group beraten

SIX Group hat durch ihre Tochtergesellschaft SIX Finance (Luxembourg) S.A. eine Anleihe in der Höhe von EUR 500 Millionen ausgegeben. Die Anleihe wurde durch die SIX Group AG garantiert, weist einen Zinssatz von 3.250% auf und wird 2030 fällig werden. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.

Das Bankensyndikat bestand aus BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und UBS AG, London Branch, die als Active Bookrunners agierten, und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CaixaBank, S.A., Citigroup Global Markets Europe Limited und HSBC Continental Europe, die als Passive Bookrunners agierten.

Advestra war als Rechtsberaterin des Bankensyndikats tätig. Das Team bestand aus Annette Weber, Mariëlle van Nimwegen und Jana Wildberger (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuern).