Advestra hat SGS bei der Platzierung von Anleihen in der Höhe von insgesamt EUR 1 Milliarde beraten

SGS emittierte erfolgreich zwei Tranchen EUR-Anleihen über ihre Tochtergesellschaft SGS Nederland Holding B.V., die durch SGS SA garantiert sind. Beide Tranchen, in der Höhe von je EUR 500 Millionen, werden voraussichtlich kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere für die geplante Akquisition von Applied Technical Services (ATS) verwendet.

BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC und UBS agierten als Active Joint Lead Managers mit CIC Market Solutions, J.P. Morgan und Société Générale Corporate & Investment Banking als Passive Joint Lead Managers.

Advestra agierte als Rechtsberaterin der SGS. Das Team bestand aus Annette Weber, Mariëlle van Nimwegen und Jana Wildberger (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuerrecht).