Advestra berät beim IPO der SMG Swiss Marketplace Group Holding

Das wegweisende Netzwerk von Online-Marktplätzen in der Schweiz, SMG Swiss Marketplace Group Holding (SMG), hat seinen Börsengang an der SIX Swiss Exchange erfolgreich abgeschlossen. Der IPO bestand aus einem Angebot bestehender Aktien durch zwei der Hauptaktionäre der SMG, die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und Ringier AG, und umfasst eine von General Atlantic SC B.V. und Ringier AG gewährte Mehrzuteilungsoption, was einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu CHF 1'038 Millionen entspricht (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Der Handel in SMGs Aktien begann am 19. September 2025.

Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc und UBS AG agierten als Joint Global Coordinators und Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Morgan Stanley & Co. International plc und Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunners.

Advestra agierte als Rechtsberater von Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan Securities plc and UBS AG, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Morgan Stanley & Co. International plc und Zürcher Kantonalbank. Das Team bestand aus Alexander von Jeinsen, Thomas Reutter, Valérie Bayard, Jan-Nicklas Bentz, Mariëlle van Nimwegen, Göktuğ Gürbüz, Jana Wildberger und Milan Schéda (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin und Raissa Marquardt (Steuern).