Advestra berät Bank of America and UBS bei der Platzierung von Wandelanleihen sowie beim privaten Rückkaufangebot für ausstehende Wandelanleihen von DocMorris

DocMorris platzierte erfolgreich CHF 96.8 Millionen vorrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031. Die Anleihen wurden von einer niederländischen Tochtergesellschaft begeben, von DocMorris AG garantiert und sind in Aktien von DocMorris AG wandelbar. Der Emissionserlös dient hauptsächlich der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden CHF 49.6 Millionen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 sowie allgemeinen Unternehmenszwecke. In diesem Zusammenhang führte DocMorris erfolgreich ein privates Rückkaufangebot für diese Wandelanleihen durch.

Bank of America and UBS agierte bei diesen Transaktionen als Joint Bookrunner.

Advestra agierte als Rechtsberater von Bank of America and UBS. Das Team bestand aus Annette Weber, Mariëlle van Nimwegen und Niklas Thoma (alle Kapitalmarkt) sowie Céline Martin (Steuern).